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Actividades pendientes de realización |
Obtenga el listado de actividades programadas en base a la fecha actual:
 | Una vez que los prospectos y clientes actuales ya han sido incluidos, el software puede ir reportando un listado de actividades a ser realizadas en base a la fecha que se programen |
| Es decir, un cliente prospecto de venta puede iniciar su registro histórico de ventas con una llamada telefónica, posteriormente una cita para demostración, una cotización, la venta del servicio, la entrega del producto, y la capacitación. Cada uno de estos eventos pueden irse añadiendo conforme se va atendiendo la lista de actividades. |
| El software incorpora una clasificación de eventos anexada a la descripción de la actividad por llevarse a cabo. El propósito de esta clasificación es permitir al usuario identificar las actividades más importantes por prioridad y por su definición. Por ejemplo, una empresa puede estar altamente enfocada en cumplir las fechas relacionadas con Cotizaciones, Cobranza y Entregas; más allá que las actividades de llamadas de atención a clientes cautivos. |
Funcionamiento
| En base a la fecha de la computadora, el software listará todas aquellas actividades pendientes que se hayan programado previamente |
| El software listará el nombre del contacto, el producto, la clasificación del evento, la fecha programada de realización, y la prioridad de la actividad |
| El usuario puede ir seleccionando uno a uno los contactos, mientras que el software listará el nombre completo del contacto y su número telefónico. Posteriormente, podrá obtener el registro histórico de contacto a fin de recordar los detalles tratados hasta el momento |
| El usuario puede incluir nuevos eventos que sean resultado de la conversación con el cliente vía telefónica o por email. Los nuevos eventos llevarán el registro del tipo de evento a realizarse, una descripción de la activdad a llevarse a cabo y la fecha estimada. |
Pantalla de Pendientes
Haga click sobre la figura para visualizar la pantalla de pendientes
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Menú de Opciones de pendientes
| El software permite al usuario modificar, crear o borrar los pendientes mostrados |
| El usuario va revisando su lista de pendientes y actualizando en base a llamadas telefónicas, emails, cotizaciones, etc. |
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Revisar Historial del cliente
| Al momento de contactar un cliente, revise cual ha sido el historial de comunicaciones y eventos ocurridos, como cotizaciones, presentaciones, revisiones de precios |
| Vea los comentarios del vendedor o asistente personal sobre su cliente |
| La historia de venta del cliente está disponible para concretar sus ventas |
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Modificar la Fecha programada del evento
| Si por alguna razón ha habido un retraso en las fechas de culminación de una actividad, el usuario puede cambiarla |
| Se proponen opciones simples como retrasar o adelantar la fecha en 1 ó 2 semanas. En caso de querer definir otra fecha, el software mostrará un calendario para definir la nueva fecha del evento |
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Modificar el Tipo de Evento realizado
| El software permite al usuario identificar un pendiente con una clasificación específica |
| El usuario puede definir las clasificaciones en base a las necesidades del negocio |
| El software permite sacar reportes de eventos y sus combinaciones. (Cotizaciones sin pagos recibidos) |
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Ligas de Interés
| Definición de Contactos |
| Información de Ventas |
