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Clientes y Prospectos |
Los datos del cliente actual y del cliente prospecto proporciona información vital:
 | Datos generales como nombre, especialidad, teléfono, email, dirección |
| Indicación si el contacto pertenece a una empresa |
| Estatus de la relación comercial. Buena, complicada, desconfianza, fraudulenta, etc. |
| Tipo de producto primordial al que pertenece el contacto |
| Distinción entre contactos activos y contactos históricos |
| Un cliente puede tener múltiples tipos de actividades o eventos registrados en su historial |
| Cada cliente o prospecto se relaciona con un usuario y/o grupo de trabajo |
Pantalla de Contactos
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Historial de Eventos y Actividades del Contacto
| Software muestra cual ha sido el historial de eventos acontecidos durante el trámite de venta del cliente |
| El software listará las actividades por fecha, poniendo las más recientes al principio de la lista |
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Nuevos Eventos o actividades del Contacto
| Incluya nuevas actividades dentro del listado del contacto |
| Pueden incluirse actividades pasadas para complementar el histórico del registro de ventas |
| Las nuevas actividades futuras serán recordadas automáticamente por el software y las notificará cuando se llegue a la fecha especificada |
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Grupos de Trabajo del Usuario
| Asigne un Usuario la propiedad o responsabilidad de un contacto |
| Indique si dicho contacto pertenece a un grupo de trabajo. Por ejemplo, Zona Norte, Zona Sur, etc; marcando el contacto como Acceso grupal e indicando los grupos a los que pertenece |
| La clasificación de grupos permitirá al área de supervisión revisar el desempeño de ventas por usuario y/o grupo de trabajo. |
Ligas de Interés
| Definición de Pendientes |
| Grupos de Trabajo |
| Supervisión |
| Información de Ventas |
